Ciudad de México 3 de mayo 2023. Finalmente se concretó el inicio de la relación estratégica que se anunciara desde octubre 2022, entre City Express y Marriott International, mediante la firma protocolaria del acuerdo que formalizaron Luis Barrios, Director General de Hoteles City y Brian King, Presidente de Marriott International para Latinoamérica y el Caribe.
El Hotel City Express Plus Santa Fe en la CDMX fue el escenario donde se realizó este magno evento en el que se anunció la formalización del inicio de la alianza que incluye la venta de las cinco marcas de City Express: City Centro, City Express Suites, City Express Plus, City Express y City Express Junior, así como su programa de lealtad City Premios Rewards a Marriott International, por la cantidad de 100 millones de dólares.
Se explicó que en relación con la transacción, todos los hoteles propios y arrendados firmarán acuerdos de franquicia de largo plazo con Marriott, mientras que los contratos de franquicia de propiedades coinvertidas, en franquicia y operadas serán asignados a Marriott, con la opción de firmar un nuevo contrato.
A partir de esta fecha, cuando la transacción fue ejecutada, todas las marcas de Hoteles City llevarán la firma Marriott (“by Marriott”).
“Esta relación estratégica pondrá a las marcas de Hoteles City en la mira de los viajeros internacionales, particularmente en los de Estados Unidos. Adicionalmente, el fortalecimiento de nuestra posición financiera nos permitirá superar el peso que carga la acción actualmente por un posible evento de dilución e incorporar 676 nuevos cuartos en los próximos meses. Todo esto, unido a la gran mejora operativa que hemos llevado durante el periodo de recuperación, nos sitúa en una posición sólida para continuar creciendo y creando valor para todos nuestros accionistas”, manifestó Luis Barrios durante el acto.
Señaló que la relación estratégica con Marriott fortalecerá las oportunidades de crecimiento de Hoteles City en México y Latinoamérica, y abrirá la posibilidad de expansión hacia otros mercados. La Compañía conserva la opción total con respecto a su portafolio de hoteles propios, incluyendo el lanzamiento potencial de una Fibra que contenga un porcentaje de sus inmuebles, siempre y cuando las condiciones macroeconómicas y de mercado sean más favorables.
Por su parte, Brian King, dijo que “Marriott abrió las puertas de su primer hotel fuera de los Estados Unidos en México en 1969, y estamos emocionados de tener la oportunidad de trabajar con una empresa tan notoria basada en México”.
Agregó el Presidente de Marriott International para Latinoamérica y el Caribe: “Sentimos una gran admiración por las excelentes marcas que el equipo de dirección ha logrado construir a lo largo de los años, y el gran atractivo que tienen estas marcas en Latinoamérica. Estamos entusiasmados por explorar lo que consideramos una oportunidad importante para expandir las marcas de City Express en nuevos mercados internacionales, y apreciamos el entendimiento cultural entre nuestras empresas, el cual se centra alrededor de nuestro compromiso compartido a la hospitalidad cálida y accesible”.
City Express continuará operando los más de 150 hoteles que tiene actualmente en su portafolio y seguirá su crecimiento a través de programas de inversión, desarrollo de hoteles, así como nuevos contratos de administración.
Al respecto, Barrios detalló que “Hoteles City Express es el operador hotelero con mayor presencia en México y Latinoamérica en su segmento de mercado. Tenemos presencia en 75 destinos y contamos con aproximadamente 150 hoteles, 17,000 habitaciones y más de 4 millones de huéspedes al año. A través de la relación estratégica, recibiremos los servicios de mercadotecnia y distribución de las marcas y plataforma de distribución de Marriott International, lo cual nos permitirá crecer y expandirnos internacionalmente en otros países a través de diversas categorías de hoteles, lo que representa un potencial de diversificación, incremento en ingresos, mayores ahorros derivados de las sinergias obtenidas y, por lo tanto, una mayor utilidad”.
Y concretó que “asimismo, Hoteles City Express seguirá siendo propietario y administrador de hoteles, y mantendrá su inversión actual en hoteles coinvertidos. Esta relación, también implica la posibilidad de ampliar nuestros contratos de administración y servicios de desarrollo, así como nuestra plataforma de tecnología en el sector de alojamiento, especializándonos en servicios al sector hotelero”.
Además, Operadora de Hoteles City Express será designada como un operador, desarrollador, gerente de proyecto y supervisor de construcción aprobado en Latinoamérica y el Caribe para propiedades futuras que lleven la marca de City Express u otras marcas de Marriott del segmento de servicios limitados.
Adicionalmente, Hoteles City espera que dicha relación estratégica presente una oportunidad para incrementar sus ingresos dado el acceso sin precedentes a un amplio universo de viajeros internacionales. Además, los miembros actuales de City Premios Rewards tendrán acceso a Marriott Bonvoy, uno de los programas de lealtad más grandes en la industria hotelera, con más de 169 millones de socios a nivel mundial. Se estima que los socios de City Premios Rewards hagan la transición al programa Marriott Bonvoy durante el 2023, mediante una tasa de intercambio de puntos que les permitirá conservar el valor de los puntos acumulados bajo City Premios Rewards.
La transacción permitirá que Hoteles City monetice una parte del valor que ha creado desde su inicio y cristalizar un activo intangible. Adicionalmente, los recursos obtenidos por la realización de la Transacción, netos de impuestos y costos de transacción relevantes, ayudarán a que Hoteles City fortalezca su balance reduciendo sus niveles de apalancamiento y mejorando su liquidez. Igualmente, la Compañía contará con recursos para invertir en Capex de mantenimiento, así como poder completar y reactivar proyectos pausados por la pandemia del Covid-19.
La inyección de liquidez otorgada por la transacción eliminará la necesidad de la Compañía de levantar capital adicional, y le dará la oportunidad de negociar nuevos términos y condiciones para su crédito sindicado. Actualmente, Hoteles City cuenta con 144.5 millones de acciones en tesorería, emitidas durante un incremento de capital en el 2021, las cuales se planean cancelar en cuanto la transacción se lleve a cabo.
El estricto apego a las normas globales de calidad y cuidado del huésped que ha llevado Hoteles City por más de 20 años tiene un merecido reconocimiento y se refuerza con su incorporación al portafolio de marcas de Marriott. Después del cierre y las aprobaciones regulatorias correspondientes, los huéspedes de Hoteles City migrarán al programa líder de la industria, Marriott Bonvoy, logrando tener acceso a todas las propiedades, premios y experiencias del programa.